Kraft Eiendomsinvest I AS

Leiekontrakter: Næringseiendommene som fondet investerer i skal ha god underliggende kontantstrøm, lengre kontrakter og solide leietakere.
Estimert årlig utbytte 5-7 %
Estimert årlig avkastning (IRR): 7-9 %

Eiendommer: Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
Estimert levetid: 7 år etter avsluttet investeringsperiode (5 år og 1+1 år forlengelse)
Minimumstegning 200.000 NOK

Hvorfor investere i eiendom nå?

Historisk attraktivt å investere etter perioder med negativt yield-gap:

Kraftig økte renter i 2022 og 2023 har medført negativt yield-gap
Ved negativt yield-gap vil renten på lånet være høyere enn direkteavkastningen (yielden)

Vi ønsker å være posisjonert når markedet henter seg inn igjen:

Historisk har yieldene falt og eiendomsverdiene steget, når rentene faller
Siste SSB-anslag er rentetopp i september

Kjøpere gjennom nedgangssykluser har historisk blitt relative vinnere:

Hvis historien gjentar seg, kan den kommende perioden gi spennende muligheter

Fondets lange investeringsperiode muliggjør gradvis posisjonering over tid:

Mens vi venter på «market recovery», får Fondet løpende kontantstrøm

Allerede nå ser vi gode investeringsmuligheter, til klart korrigerte priser:

Ved lang investeringsperiode og eiertid, vil Fondet være godt posisjonert ved vendepunktet til markedet

Robust strategi

Langsiktig investeringshorisont med fokus på å beskytte nedsiden
Fokus på kontantstrøm og utbyttekapasitet
Investeringer med definert potensial
Oppnå kritisk masse (flere eiendommer) for å oppnå «porteføljeeffekt» og yieldkompresjon

God makroøkonomisk timing

Økt KPI har ført til økte renter, som igjen har ført til økte yielder og reduserte priser på næringseiendom
Tegn i makrodata om at inflasjonstoppen er nådd, samtidig som det er muligheter til å kjøpe eiendommer til høye yielder
KPI, renter og yield er ventet å gå ned/stabiliseres i løpet av fondets levetid, hvilket kan gi gode muligheter for å realisere verdier på lavere yielder (høyere priser)

Annen informasjon

Størrelsen på fondet er minimum MNOK 150
Investeringsperiode på 18 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår investeringsmuligheter
Fondet skal investere i alle former for næringseiendom innen segmentene storhandel, lager, logistikk, kombinasjon og industri. Eiendommene skal ligge i Norge.
Eiendommer med lengre kontrakter og solide leietakere
Estimert 50-60 % belåning (LTV)

Hvilke investorer er fondet relevant for?

Eiendom er en relevant del av porteføljen for de fleste investorer
De som søker å eksponere seg mot næringseiendom i det som kan vise seg å bli en svært spennende investeringsperiode
De som ønsker å diversifisere sin portefølje og har en mellomlang investeringshorisont (5-7 år)
De som ønsker et investeringsalternativ med løpende kontantstrøm
Selskaper, privatpersoner, stiftelser og foreninger med overskuddslikviditet – som aksepterer og tåler finansielt at midlene er bundet opp i Fondets levetid

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Investering i næringseiendom har siden 2016 vært et høyt etterspurt investeringsprodukt hos Kraft Finans’ kunder. Siden 2016 har kundene investert i 45 eiendommer for totalt 11,8 milliarder kroner. I 2023 har eiendomsporteføljen totale leieinntekter på cirka 500 millioner kroner. Noen av eiendommene har blitt videresolgt og derfor består eiendomsporteføljen i dag av 30 eiendommer. De solgte eiendommene ga kundene en gjennomsnittlig totalavkastning på cirka 40 prosent.

Hvorfor investere i eiendom?

Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det et mål om å kjøpe eiendommer med solide leietakere på lange leiekontrakter.
Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.

Kontakt oss for mer informasjon om eiendommen

Alf Rune Svee

Daglig leder, Sandnes

Hallstein Holbek

Daglig leder, Kristiansand

Anders Gøllner

Daglig leder, Oslo

Ronny Hansen

Daglig leder, Tromsø

Morten Aune

Daglig leder, Trondheim

John Jørgenvåg

Daglig leder, Ålesund

Espen Aasebø

Daglig leder, Bergen

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

by Kurt Arne Nilssen

Offentlig Eiendomsinvest I AS

Leiekontrakt: Eiendommer med > 7,2 år gjenværende vektet leiekontrakt
Estimert årlig utbytte 5-7 %
Estimert årlig avkastning (IRR): 8-10 %
Minimumstegning 200.000 NOK

Emisjon: I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
Eiendommer: Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
Leietakere: Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen

Fond som skal erverve en attraktiv diversifisert portefølje av offentlige eiendommer

Informasjon om fondet:

Portefølje bestående av attraktive eiendommer kjøpt gjennom individuelle prosesser hvor hvert enkelt prosjekt er nøye vurdert
Vi har i lengre perioder fulgt med på opp mot 50 eiendommer over hele landet som oppfyller de ønskede kriteriene
Kjøp av eiendommene « off market », eller gjennom en til en prosesser med næringsmeglere gjennom nettverk har gjort at vi har unngått store budrunder
Nøye utvelgelsesprosesser av kjøpsobjekter resulterer i gode priser og danner grunnlag for gode nøkkeltall, både i de enkeltstående prosjektene og på porteføljebasis
Høy andel av offentlige leietakere reduserer motpartsrisiko gjennom sikre kontantstrømmer og leietakere
Investeringsstrategien baserer seg på å sikre høy kontantstrøm og høye utbytter i eiertiden til tross for lav leietakerrisiko
Eiendommene i porteføljen er lokalisert i områder hvor vi har god lokal kjennskap, i tillegg til god kontakt med lokale investorene
Aktiv forvaltning av eiendommene gjennom gode dialoger med leietakere har gitt oppside i prosjektene i form av forlengelser av kontrakter til gode vilkår

Forretningsmulighet

Ved å selge eiendommene som en portefølje oppnår man kritisk størrelse og interesse fra kjøpergrupper som institusjoner og spesialiserte oppkjøpsselskaper.
De store institusjonelle investorene sitter på mye kapital som ikke har tilgang til de enkeltstående kjøpene som vi og våre samarbeidspartnere har tilgang til skaper en forretningsmulighet som passer vår investeringsstrategi.

Annen informasjon:

Størrelsen på fondet er minimum MNOK 200 med et mål på MNOK 500-1.000 (EK)
Investeringsperiode på 12 mnd. Fleksibelt mandat hvor Forvalter kan åpne og lukke emisjoner og foreta investeringer f.eks. når det oppstår deal flow
I de to første emisjonene ble det investert 761 MNOK i egenkapital
Skal kjøpe eiendom innen segmentene kontor og kombinasjonsbygg
Eiendommer med > 7år gjenværende vektet leiekontrakt
Brutto eiendomsverdi på ca. MNOK 50 – 400 per investering
50-65 % LTV belåning per prosjekt
Søker å oppnå minimum 60 % offentlige leietakere på porteføljen
Minimum 50.1 % eierandel per prosjekt

To attraktive eiendommer i Kongsvinger, som er leid ut til Politiet, Tollregionen Øst og Domstoladministrasjonen i området, ble de første eiendommene i det nye fondet.

Under kan du sjekke om eiendomsinvestering er en type investering som passer for deg.

HER ER BILDER AV EIENDOMMER SOM FONDET HAR INVESTERT I

Sjekk om eiendomsinvestering passer for deg

Klikk her

Investering i næringseiendom

Kraft Finans har de siste årene satset hardt på å tilby våre kunder muligheten til å investere i næringseiendommer. Satsingen har vært veldig vellykket og de siste årene er det blitt betalt ut 230 millioner kroner i utbytte til våre kunder, og 256 millioner kroner i gevinst ved salg av eiendommer. De senere årene har Kraft Finans, gjennom selskapets kunder, bidratt til å finansiere over 30 eiendomsinvesteringer. Investeringer i næringseiendommer har etter hvert blitt et av våre mest etterspurte produkter hos Kraft Finans’ kunder.

Hvorfor investere i eiendom?

Gir deg som kunde en diversifisering som er fornuftig med en lang investeringshorisont.
Næringseiendom som aktivaklasse har historisk gitt god risikojustert avkastning.
Følger i mindre grad bevegelsene i aksjemarkedet.
Eiendom er en aktivaklasse som kan egne seg for mange, men ikke alle har mulighet til å kjøpe seg et næringsbygg. Dette kan derimot løses ved å kjøpe aksjer i et selskap som eier en næringseiendom.

Risiko og muligheter ved investering i eiendom

Næringseiendom/prosjektet er finansiert med en andel fremmedkapital (lån), dette er med å påvirke risikoen og avkastningen i prosjektet.
Et risikoelement innenfor næringseiendom er hvilke type leietaker eiendommen har og denne sin betalingsevne. I dette prosjektet er det offentlige leietaker og prosjektet har i så måte en høy grad av sikkerhet.
Vi anbefaler investorer å lese seg opp på prosjektets risiko og muligheter i prosjektets prospekt, eller kontakte en rådgiver for å få en nærmere gjennomgang.