Aktiv förvaltning är riktig fondförvaltning.

Forte Strategisk är en globalt balanserad fond-för-fond med dynamisk förvaltning.

Fonden förvaltas av Stein Frode Aaseng och är en aktivt förvaltad fond-för-fond med huvudexponering mot globala aktiemarknader, kombinerat med positioner på räntebärande marknaden. Ledningen är dynamisk och strävar efter att anpassa sig till marknadsutvecklingen över tid genom justerad exponering mot både aktie- och räntebärande delar av portföljen.

Värdehantering

Forte Strategisk investerar i marknadsbara värdepapper, räntebärande instrument och andra fonder, och har stor flexibilitet både vad gäller geografisk fördelning och val av sektor. Fonden har en tydlig ambition att uppnå höga riskjusterade avkastningar, och investeringarna kan justeras löpande för att optimera förhållandet mellan risk och avkastning.

Fonden har inga sektors- eller geografiska begränsningar, men kommer alltid att ha minst 80 procent av sina tillgångar investerade i aktierelaterade instrument. Räntebärande och räntebärande positioner används för att balansera portföljen. Fonden strävar efter att skapa mervärde genom god allokering, noggrant urval av underliggande fonder och aktiv riskhantering.

Strategi – hur skapar man överavkastning?

Forte Strategic använder strategisk och taktisk allokering mellan tillgångsslag som aktier och räntebärande värdepapper, samt global diversifiering, för att uppnå en avkastning som överstiger jämförelseindexet. Förvaltaren justerar kontinuerligt exponeringen i linje med marknadsuppfattningar och makroekonomiska förhållanden.

Fonden investerar i både aktiva och passiva delfonder och strävar efter att uppnå överavkastning genom noggrant urval, kostnadseffektiva verksamheter och fokus på globala tillväxtmöjligheter. Risken minskas genom bred diversifiering och anpassning till olika marknadsmiljöer.

Vårt mandat

Forte Strategisk har ett globalt och flexibelt mandat, utan kopplingar till specifika branscher eller regioner. Portföljen kommer främst att bestå av fonder med hög aktieexponering, men kan även inkludera räntebärande fonder och kontantdelar vid behov. Fonden har ingen utdelning – all avkastning återinvesteras.

Fonden är lämplig för långsiktiga sparare med en minsta investeringshorisont på 5 år. Den följer UCITS regler, och investeringar kan normalt tecknas eller lösas in dagligen.