Aktiv förvaltning är äkta fondförvaltning.

Forte Obligasjon är en aktivt förvaltad räntefond.

Fonden förvaltas av Stein Svalestad och är en aktivt förvaltad räntebärande fond som främst investerar i norska räntebärande värdepapper. Fondens mål är att leverera stabila och attraktiva riskjusterade avkastningar över tid, med låg volatilitet och hög kreditkvalitet i portföljen.

Fondens mandat

Forte Obligasjon är en aktivt förvaltad räntefond med stor flexibilitet att investera över olika sektorer och löptider. Fonden investerar primärt i obligationer och penningmarknadsinstrument emitterade i Norge, men har även möjlighet att investera i ränteinstrument emitterade i övriga nordiska länder.

All löpande avkastning och ränteintäkter återinvesteras kontinuerligt i fonden, och fonden lämnar därmed ingen utdelning.

Fonden följer UCITS-regelverket och andelar kan normalt tecknas och lösas in varje bankdag. Fonden lämpar sig för investerare som eftersträvar låg till måttlig risk och som har en investeringshorisont på minst två år.

Strategi – hur skapas meravkastning?

Forte Obligasjon strävar efter att skapa mervärde genom kreditanalyser, makroekonomisk analys och taktisk positionering på räntemarknaden. Förvaltaren kommer aktivt att använda sig av relativprissättning mellan olika segment av räntemarknaden vid positionering av portföljen. Målsättningen är att bygga en portfölj som förvaltas med en försiktighetsprincip, men som samtidigt kan utnyttja vad förvaltaren anser vara stora felprissättningar i marknaden.