Fonden förvaltas av Stein Frode Aaseng och är ett aktivt förvaltat fond-i-fond med huvudsaklig exponering mot globala aktiemarknader, kombinerat med positioner på räntemarknaden.
Forte Strategisk är ett aktivt förvaltat fond-i-fond som investerar i traditionella värdepappersfonder, börshandlade fonder (ETF:er) samt enskilda värdepapper. De underliggande fonderna kan omfatta, men är inte begränsade till, globala fonder, regionala fonder och branschfonder.
Investeringsprocessen syftar till att skapa en kostnadseffektiv och likvid exponering som i stor utsträckning speglar exponeringen i Statens pensjonsfond utland (oljefonden).
Forte Strategisk ska ge andelsägarna en bred exponering mot de globala aktie- och obligationsmarknaderna. Genom dynamisk anpassning av aktieandelen, den geografiska fördelningen samt sammansättningen av olika obligationer, strävar fonden efter att uppnå en riskjusterad avkastning i nivå med Statens pensjonsfond utland (oljefonden).
Forte Strategisk har ett globalt mandat som liknar investeringsramarna för Statens pensjonsfond utland. Fonden har en aktieexponering om minst 80 procent, inklusive fastigheter och infrastruktur. Obligationsportföljen består av cirka 30 procent företagsobligationer och 70 procent statsobligationer. Fonden har ingen valutasäkring.
Fonden är anpassad för långsiktigt sparande med en investeringshorisont på minst fem år. Fonden följer UCITS-regelverket och andelar kan normalt tecknas och lösas in dagligen.
En bra riskjusterad avkastning för dig som kund och investerare.
Vill du ha mer information om våra tjänster för dig eller ditt företag?
Kontakta oss gärna på ett sätt som passar dig.
