Fondet forvaltes av Stein Frode Aaseng og er et aktivt forvaltet fond-i-fond med hovedeksponering mot globale aksjemarkeder, kombinert med posisjoner i rentemarkede.
FORTE Strategisk är en aktivt förvaltad aktiefond som placerar i vanliga värdepappersfonder, börshandlade fonder och enskilda värdepapper. De underliggande fonderna kan vara, men är inte begränsade till, globalfonder, regionalfonder och branschfonder. Investeringsprocessen syftar till att skapa en kostnadseffektiv och likvid exponering som speglar exponeringen i Statens Pensionsfond Global (oljefonden).
FORTE Strategisk syftar till att ge andelsägarna en bred exponering mot de globala aktie- och obligationsmarknaderna. Genom att dynamiskt justera andelen aktier, den geografiska fördelningen och olika obligationer strävar fonden efter att uppnå en riskjusterad avkastning i linje med Statens Pensionsfond Global (oljefonden).
Forte Strategisk har ett globalt mandat som liknar oljefondens placeringsinriktning. Fonden har en aktieexponering på minst 80% inklusive fastigheter och infrastruktur. Obligationsportföljen består av 30% företagsobligationer och 70% statsobligationer. Fonden har ingen valutasäkring.
Fonden är lämplig för långsiktiga sparare med en minsta investeringshorisont på 5 år. Den följer UCITS regler, och investeringar kan normalt tecknas eller lösas in dagligen.
En bra riskjusterad avkastning för dig som kund och investerare.
Vill du ha mer information om våra tjänster för dig eller ditt företag?
Kontakta oss gärna på ett sätt som passar dig.
