Aktiv forvaltning er ekte fondsforvaltning.

Forte Strategisk er et globalt balansert fond-i-fond

Fondet forvaltes av Stein Frode Aaseng og er et aktivt forvaltet fond-i-fond med hovedeksponering mot globale aksjemarkeder, kombinert med posisjoner i rentemarkede.

Forvaltning

FORTE Strategisk er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i ordinære verdipapirfond, børsomsatte fond og enkeltpapirer. De underliggende fondene kan være, men er ikke begrenset til, globale fond, regionale fond og bransjefond. Investeringsprosessen har som mål å skape en kostnadseffektiv og likvid eksponering som speiler eksponeringen i Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

Strategi – hvordan skape resultater?

FORTE Strategisk skal gi andelseierne bred eksponering mot de globale aksje- og obligasjonsmarkedene. Gjennom dynamisk tilpasning av aksjeandelen, den geografiske fordelingen og ulike obligasjoner, søker fondet å oppnå en risikojustert avkastning på linje med Statens pensjonsfond utland (oljefondet).

Vårt mandat

Forte Strategisk har et globalt mandat som ligner oljefondets investeringsrammer. Fondet har en aksjeeksponering på minimum 80% inkludert eiendom og infrastruktur. Obligasjonsporteføljen består av 30% selskapsobligasjoner og 70% statsobligasjoner. Fondet har ingen valutasikring.

Fondet er egnet for langsiktige sparere med minimum 5 års investeringshorisont. Det følger UCITS-regelverket, og investeringer kan normalt tegnes eller innløses daglig.