Aktiv forvaltning er ekte fondsforvaltning.

Forte Strategisk er et globalt balansert fond-i-fond med dynamisk forvaltning.

Fondet forvaltes av Stein Frode Aaseng og er et aktivt forvaltet fond-i-fond med hovedeksponering mot globale aksjemarkeder, kombinert med posisjoner i rentemarkedet. Forvaltningen er dynamisk og søker å tilpasse seg markedets utvikling over tid gjennom justert eksponering mot både aksje- og obligasjonsandelen i porteføljen.

Verdiforvaltning

Forte Strategisk investerer i omsettelige verdipapirer, rentebærende instrumenter og andre fond, og har stor fleksibilitet både når det gjelder geografisk fordeling og sektorvalg. Fondet har en tydelig ambisjon om å oppnå høy risikojustert avkastning, og investeringene kan tilpasses løpende for å optimalisere forholdet mellom avkastning og risiko.

Fondet har ingen sektor- eller geografiske begrensninger, men vil til enhver tid ha minst 80 prosent av midlene investert i aksjerelaterte instrumenter. Obligasjons- og renteposisjoner benyttes for å balansere porteføljen. Fondet søker å skape merverdi gjennom god allokering, nøye valg av underliggende fond og aktiv risikostyring.

Strategi – hvordan skape meravkastning?

Forte Strategisk benytter seg av strategisk og taktisk allokering mellom aktivaklasser som aksjer og renter, samt global diversifisering, for å oppnå en avkastning som overstiger referanseindeksen. Forvalter justerer kontinuerlig eksponeringen i tråd med markedssyn og makroøkonomiske forhold.

Fondet investerer i både aktive og passive underfond, og søker å oppnå meravkastning gjennom nøye seleksjon, kostnadseffektiv drift og fokus på globale vekstmuligheter. Risiko reduseres ved bred spredning og tilpasning til ulike markedsmiljøer.

Vårt mandat

Forte Strategisk har et globalt og fleksibelt mandat, uten bindinger til spesifikke bransjer eller regioner. Porteføljen vil primært bestå av fond med høy aksjeeksponering, men kan også inkludere rentefond og kontantandel ved behov. Fondet har ingen utbytteutbetaling – all avkastning reinvesteres.

Fondet er egnet for langsiktige sparere med minimum 5 års investeringshorisont. Det følger UCITS-regelverket, og investeringer kan normalt tegnes eller innløses daglig.